IFA、保険営業の方
こんな悩みはありませんか？
バレンタインデーショックやホワイトデーショックにより、節税目的の保険販売が難しくなってきている・・・。
保険の預かりも増やしたいし、保険以外でも売上を稼ぐ方法を早急に見つけなければいけない・・・。
営業力には自信があるのに、売上が落ちてきた
財務をしっかり理解して、企業に適切な保険を提案したい
IFA、保険営業✖️財務コンサル
は強い武器になる
財務会計に関するアドバイスをすることにより経営者の信頼を得やすくなり
IFA、保険の提案も円滑に進められます。
さらに
財務コンサルタントとしての収益も獲得しやすくなります。
財務知識を身につけ、顧客の資産や保険ニーズを適切に把握できれば、最適な提案が可能になります。
＼すぐに財務の顧問契約を獲得したい方必見！／
財務コンサルタント養成講座とは？
企業のライフステージに合わせて
適切な財務診断を行い、
経営者にとって財務の右腕となるコンサル能力を身に付けます。
起業・創業、成長期と、経営改善、事業承継時で、必要な知識や支援が全く異なります。
中小企業の約50%は赤字と言われており、事業再生や破産、経営者保証ガイドラインまで説明できる専門家は希少です。
＼体系的に学べる／
カリキュラム内容
財務コンサルタントに必要な基本的な決算書の知識から、企業のライフステージに合わせた財務コンサルティングについて体系的に学習します。
実務に即したワークもございます。
| 月 | テーマ | 概要・学習効果 |
|---|---|---|
| 第1回 4月2日 18:30-20:30 | 決算書の基礎① （ボードゲーム活用） | ・会計が学べるボードゲームのやり方と企業のキャッシュの流れ ・営業のドアノックツールとしてのボードゲームの活用方法 |
| 第2回 4月16日 18:30-20:30 | 決算書の基礎② | ・貸借対照表（BS）・損益計算書（PL）と勘定科目明細のポイント ・金融機関が見る決算書のポイント ・不動産担保や融資審査のポイント（中小企業特性など） |
| 第3回 4月30日 18:30-20:30 | 決算書の基礎③ | ・キャッシュフロー（CF）や資金繰りの理解 ・経常運転資金と短期継続融資の考え方 ・金融機関が融資の際に見る定性的要因 ・経営計画とローカルベンチマーク |
| 第4回 5月7日 18:30-20:30 | 創業・起業期の財務コンサルティング | ・創業・起業時の融資制度や補助金活用 ・経営者保証不要の融資制度 ・創業時にも使える資本性ローン ・経営者保証ガイドラインとは？ |
| 第5回 5月21日 18:30-20:30 | 成長期企業の財務コンサルティング | ・成長企業に適した動産担保融資とは？ ・クラウドファンディングによる資金調達 ・種類株式や中小企業投資育成の仕組み ・資金調達に関するケーススタディ |
| 第6回 6月4日 18:30-20:30 | 経営改善が必要な企業の財務コンサルティング | ・リスケジュールのポイントと注意点 ・経営改善計画の位置付けと作成のポイント ・リスケジュールの際の銀行交渉術 ・ケーススタディ |
| 第7回 6月18日 18:30-20:30 | 事業再生企業の財務コンサルティング | ・DDS・DES、債権放棄等の抜本的再生手法 ・主な事業再生手続きと詳細の理解 ・実態貸借対照表や正常収益力の作成方法 ・ケーススタディ |
| 第8回 7月2日 18:30-20:30 | 事業承継時の財務コンサルティング | ・事業承継時における連帯保証について ・役員借入金や個人の事業用資産が多い場合の相続・贈与税、遺留分の問題と対策 ・株価が高い場合の事業承継対策 ・事業承継における生命保険の活用 |
| 第9回 7月16日 18:30-20:30 | M&Aにおける財務コンサルティング | ・M&Aを学べるボードゲームを使った全体像の把握 ・M&A取引の手続きや注意点について、個別論点の理解 |
| 第10回 7月30日 18:30-20:30 | M&Aや廃業・破産時の財務コンサルティング | ・企業価値評価や買い手における企業実態調査のポイントと注意点 ・M&Aの契約時における注意点 ・廃業・破産時における連帯保証解除について |
※欠席時は録画データをお渡しします。
さらに！
講座で使用するボードゲームをプレゼント！
講座の中ではゲーム自体のやり方と営業への活用方法をお伝えします。
ボードゲームは商工会議所や金融機関の研修で使われています。
指導講師のプロフィール
中小企業診断士 渡邊 賢司
(株)３Rマネジメント 代表取締役
(株)IoTメイカーズ 代表取締役
独立行政法人 中小企業基盤整備機構 中小企業アドバイザー（事業承継・M&A担当
主な支援実績
年商３億円の運送業
3,000万円経常赤字⇨2,000万円の黒字化
年商1億円の看板工事業
3,000万円経常赤字⇨1,000万円の黒字化
旅館事業
支払利息を3,000万円減らし、赤字から経常黒字3,000万円 他、多数
主な講演、研修等
中小企業基盤整備機構主宰
「認定支援機関受け経営改善・事業再生研修」
TKC出版研修「経営改善計画策定支援研修」
日本マンパワー「中小企業診断士養成課程」 他_多数
著書・執筆
キャッシュさえ回れば倒産しない！ アフターコロナの事業再生
他多数
卒業生の声
「教科書的な情報ではなく、
現場実務に即した知識を得ることができました。」
会社員 小西 貴大さん
「資金繰りで悩む経営者の
アドバイスができるようになりました。」
中小企業診断士 吉川 和明さん
「教科書的な情報ではなく、
現場実務に即した知識を得ることができました。」
会社員 小西 貴大さん
「資金繰りで悩む経営者の
アドバイスができるようになりました。」
中小企業診断士 吉川 和明さん
お客様からお預かりした決算書を基に「経営上、どのようなアドバイスが適切か」という視点で、お客様と対話できるようになりました。結果的に、ご契約、ご紹介が以前よりも各段に増加し、財務コンサルタントとしても、多数ご契約いただけるようになりました。
困った時は、渡邊先生がタイムリーに個別相談にのってくれるので、本当に、本当に、助かっています。
一言でいうと、非常に実務的な内容でした。受講して特に良かったのは、アフターコロナで融資が増えすぎて、資金繰りが厳しい企業などにもアドバイスができるようになったことです。
渡邊先生は、事業再生支援の専門家です。起業・創業期や成長期の企業の財務関連の問題点・課題、解決策等にも精通されていて非常に実務的なお話がいつも聞けます。
受講中の受講生アンケート
しっかり理解して経営者に情報提供できるようになれば保険コンサルタントとして差別化が測れるなと思いました。
顧問先の社長と雑談時に差し込める財務知識が増えました。
市販の本で読んだ事がありましたが、意味が分からなかったのですが今日で理解できました。
決算書を読めない、見れない経営者が多いということが理解できました。また、決算書を見るポイント、銀行が融資をする際に見るポイントも理解できました。
受講者特典
＼1時間で講座の概要がわかる！／
無料セミナー申込フォーム
このような方はご参加ください！
- 財務講座と保険営業の掛け合わせの成功事例を知りたい！
- 財務コンサルタント養成講座で何を学べるか知りたい！
- 財務コンサルタントの具体的な内容を知りたい！
財務コンサルタント養成講座 募集概要
| 受講後の目標 | 本講座は、月額20万円の財務顧問契約を獲得するのが目標です。 契約がたった1件でも獲得できれば、受講料の何倍もの収入を得ることができます。 |
| 募集 人数 | 毎月10名※先着 |
| 受講 方法 | 下記のどの方法でも受講可能です。 ・教室受講（東日本橋、馬喰横山近辺） ・オンライン受講 ・録画視聴 ※授業を欠席された場合、授業の録画データ及び資料を後日配布いたします。 ※受講後１年間は、同じ講義を何回も受講できます。 |
| 授業 日時 | 毎月2-3回（18:30-20:30） 開催日程はお問い合わせください。 |
| 支払 方法 | クレジット支払い （一括支払いの場合は銀行振込可能） |
| 返金 保証 | 申し込み後、最初の講義受講日より30日を経過するまでに、キャンセルをお申し出の方には、全額返金を致します。 その際に返金の理由等を一切お聞きすることはありませんので、ご安心ください。 |
| 備考 | 特定商取引法に基づく表記 プライバシーポリシー・免責事項 |