受講開始日
1月期生
1月9日受講開始
（申し込み期限12/26）
保険営業の方
こんな悩みはありませんか？
節税保険の販売が難しくなり、法人契約の獲得が難しくなっている
営業力には自信があるのに、売上が落ちてきた
財務をしっかり理解して、企業に適切な保険を提案したい
保険収入の他に財務顧問で収益を上げたい
保険営業✖️財務コンサル
は強い武器になる
財務会計に関するアドバイスをすることにより経営者の信頼を得やすくなり
保険の提案も円滑に進められます。
さらに
財務コンサルタントとしての収益も獲得しやすくなります。
財務知識を身につけ、顧客の資産や保険ニーズを適切に把握できれば、最適な提案が可能になります。
財務コンサルタント養成講座で学べること
スタートアップや成長期の企業に最適な資金調達の方法は何か？
銀行や信用金庫が企業の決算書をどのように審査して融資をしているか？
事業承継対策に保険がどのように活用できるか？
業績や資金繰りが悪化している企業にどのようにアドバイスするか？
M＆Aの売り手や買い手企業に対してどのようにアドバイスしたらいいか？
さらに！
財務会計を体感できるボードゲーム「ナンバーワン・ベーカリー」と
M＆Aを体感できるボードゲーム「M＆A戦国時代」をプレゼント
の２つをプレゼント。
講座の中ではゲーム自体のやり方と営業への活用方法をお伝えします。
ボードゲームは商工会議所や金融機関の研修で使われています。
財務コンサルタント養成講座とは？
企業のライフステージに合わせて
適切な財務診断を行い、
経営者にとって財務の右腕となるコンサル能力を身に付けます。
起業・創業、成長期と、経営改善、事業承継時で、必要な知識や支援が全く異なります。
中小企業の約50%は赤字と言われており、事業再生や破産、経営者保証ガイドラインまで説明できる専門家は希少です。
＼体系的に学べる／
カリキュラム内容
財務コンサルタントに必要な基本的な決算書の知識から、企業のライフステージに合わせた財務コンサルティングについて体系的に学習します。
実務に即したワークもございます。
| 第1回 | 基礎：ボードゲームを活用したPL・BS・CFの理解 |
| 第2回 | 決算書の基本的な見方 |
| 第3回 | スタートアップ・成長期の企業への財務コンサルティング |
| 第4回 | 事業再生や経営改善が必要な企業への財務コンサルティング （連帯保証対策のための保険活用）） |
| 第5回 | 事業承継時の企業への財務コンサルティング （事業承継対策のための保険活用） ※バトンズと共同開発したM&Aのボードゲーム体験 |
| 第6回 | M&A、破産・廃業時の企業への財務コンサルティング |
※欠席時は録画データをお渡しします。
指導講師のプロフィール
中小企業診断士 渡邊 賢司
(株)３Rマネジメント 代表取締役
(株)IoTメイカーズ 代表取締役
独立行政法人 中小企業基盤整備機構 中小企業アドバイザー（事業承継・M&A担当
主な支援実績
年商３億円の運送業
3,000万円経常赤字⇨2,000万円の黒字化
年商1億円の看板工事業
3,000万円経常赤字⇨1,000万円の黒字化
旅館事業
支払利息を3,000万円減らし、赤字から経常黒字3,000万円 他、多数
主な講演、研修等
中小企業基盤整備機構主宰
「認定支援機関受け経営改善・事業再生研修」
TKC出版研修「経営改善計画策定支援研修」
日本マンパワー「中小企業診断士養成課程」 他_多数
著書・執筆
キャッシュさえ回れば倒産しない！ アフターコロナの事業再生
他多数
卒業生の声
お客様からお預かりした決算書を基に「経営上、どのようなアドバイスが適切か」という視点で、お客様と対話できるようになりました。結果的に、ご契約、ご紹介が以前よりも各段に増加し、財務コンサルタントとしても、多数ご契約いただけるようになりました。
困った時は、渡邊先生がタイムリーに個別相談にのってくれるので、本当に、本当に、助かっています。
一言でいうと、非常に実務的な内容でした。受講して特に良かったのは、アフターコロナで融資が増えすぎて、資金繰りが厳しい企業などにもアドバイスができるようになったことです。
渡邊先生は、事業再生支援の専門家です。起業・創業期や成長期の企業の財務関連の問題点・課題、解決策等にも精通されていて非常に実務的なお話がいつも聞けます。
受講中の受講生アンケート
しっかり理解して経営者に情報提供できるようになれば保険コンサルタントとして差別化が測れるなと思いました。
顧問先の社長と雑談時に差し込める財務知識が増えました。
市販の本で読んだ事がありましたが、意味が分からなかったのですが今日で理解できました。
決算書を読めない、見れない経営者が多いということが理解できました。また、決算書を見るポイント、銀行が融資をする際に見るポイントも理解できました。
受講スケジュール
1月期のスケジュール
| 1月9日（木）18:00〜20:00 | 基礎：ボードゲームを活用したPL・BS・CFの理解 |
| 1月15日（水）18:00〜20:00 | 決算書の基本的な見方 |
| 2月上旬 | スタートアップ・成長期の企業への財務コンサルティング |
| 2月下旬 | 事業再生や経営改善が必要な企業への財務コンサルティング （連帯保証対策のための保険活用）） |
| 3月上旬 | 事業承継時の企業への財務コンサルティング （事業承継対策のための保険活用） ※バトンズと共同開発したM&Aのボードゲーム体験 |
| 3月下旬 | M&A、破産・廃業時の企業への財務コンサルティング |
※どの講座からでも受講可能。どの講座からでも受講可能。
募集概要
| 募集人数 | 5名※先着 |
| 受講方法 | 教室受講もしくはオンライン受講、選択可能！ ※教室の場所は、馬喰横山駅から徒歩1分です。 ※オンラインはzoomで開催します。 |
| 支払方法 | クレジット支払い |
| 備考 | 特定商取引法に基づく表記 プライバシーポリシー・免責事項 |
受講者特典
受講中特典
受講期間中オンライン相談は何回でも利用可能
受講後特典
＼1時間で講座の概要がわかる！／
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このような方はご参加ください！
- 財務コンサルタント養成講座で何を学べるか知りたい！
- 財務コンサルタントの具体的な内容を知りたい！
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